Microsoft versteckt weiterhin Azure-Umsatzzahlen, aber warum?

Bild: CNET

Microsoft ist nach allen Schätzungen ein ernstzunehmender, aufstrebender Herausforderer von AWS in den Cloud-Kriegen. Zumindest denken wir. Keiner von uns weiß es wirklich, da Microsoft seine Azure-Einnahmen erneut nicht aufgeschlüsselt hat und es vorgezogen hat, die Azure-Ergebnisse zu verschleiern, indem sie in den viel (viel) größeren Office 365-Cloud-Einnahmen kombiniert werden. Einige werden argumentieren, dass es keine Rolle spielt, dass "außer Pferderennen niemand sich darum kümmert". Dies ist jedoch wichtig, da dies dazu beiträgt, Unternehmensinvestitionen in Azure zu rechtfertigen. Niemand will alleine trüben.

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Was hat Microsoft angekündigt?

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Nicht viel. In seinem Ergebnisbericht gab Microsoft nur eine umsatzbezogene Zahl für Azure bekannt: 73%. Das ist die Wachstumsrate. Wenn Sie sich fragen, was dieses Wachstum tatsächlich bedeutet (73% Wachstum bei 1 USD Umsatz? 1 Mrd. USD Umsatz? 10 Mrd. USD?), Haben Sie kein Glück. Microsoft vergräbt seine Azure-Einnahmen in einem viel größeren Stapel von "Commercial Cloud" -Einnahmen, zu denen auch Office 365 gehört (die Einnahmen sind übrigens schwimmend).

Wir wissen, dass Azure vor einem Jahr um 98% gewachsen ist und dass seine Wachstumsrate jedes Quartal weiter sinkt. Das ist normal. Wenn die Umsatzzahlen steigen, ist es grundsätzlich unmöglich, die gleiche Wachstumsrate aufrechtzuerhalten (es sei denn, Sie sind AWS, das das Wachstum über 40% gehalten hat, obwohl es jetzt eine Run-Rate von fast 31 Milliarden US-Dollar erreicht hat).

Aber wie lautet die Azure-Nummer? Niemand außerhalb von Microsoft weiß es, und das Unternehmen scheint zufrieden damit zu sein, dass sie es nicht wissen. Analysten sind Analysten, aber sie glauben, es zu wissen. Daher hören wir, dass Stifel-Analysten argumentieren, dass der Azure-Umsatz "schneller wächst als AWS bei einer ähnlichen Größe", obwohl Stifel-Analysten nicht wissen, welche "Größe" Azure hat und wie schnell AWS wächst. bei einer ähnlichen Größe ", weil Amazon in den ersten neun Jahren seines Bestehens keine AWS-Zahlen herausgebracht hat.

Wir wissen, dass Azure-Kunden ihre Verträge größtenteils verlängern, da Microsoft-Finanzvorstand Amy Hood dies in der Ergebnisaufforderung erwähnt hat. In der Tat betonte Hood, dass Azure die Anzahl größerer langfristiger Verträge im Einklang mit dem letzten Quartal kontinuierlich erhöht habe. Wir wissen auch, dass Azure, das einst die Bruttomarge von Microsoft belastete, jetzt zur Verbesserung der Bruttomarge beiträgt. Die "signifikante Verbesserung der Bruttomarge von Azure" ergibt fünf Punkte, um die Bruttomarge von Commercial Cloud auf 63% zu steigern. Warum ist dies für potenzielle Tech-Käufer wichtig? Weil diese Margenverbesserungen unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass Microsoft die Hardwareeffizienz verbessert hat, was es zu einer noch besseren Cloud macht, auf der aufgebaut werden kann.

Ist das wichtig?

Dies bringt uns zurück zum Gruppenzwang. Oder Herdenmentalität. Oder wie auch immer Sie die Realität negativ oder positiv ausdrücken möchten, dass CIOs (und Entwickler) es vorziehen, sich um einen Gewinner zu sammeln. Dies ist der Grund, warum Microsoft keine Azure-Nummern preisgibt, aber auch der Grund zu der Annahme, dass das Unternehmen sie so schnell wie möglich bekannt gibt. Wie Corey Quinn vorgeschlagen hat, würde die Offenlegung der aktuellen Zahlen wahrscheinlich zeigen, wie groß die Kluft zwischen AWS und Azure ist. Geben Sie ihm jedoch ein paar Quartale, und die Azure-Zahlen werden wahrscheinlich zeigen, dass das Unternehmen als echte Kraft gewinnt.

In der Zwischenzeit warten wir. Aber es ist nicht so, als würden wir ohne Hinweise auf die guten Dinge warten, die für Azure kommen werden. Als die Credit Suisse IT-Manager befragte, bei welchen Anbietern die Ausgaben im nächsten Jahr am stärksten steigen werden, führte Microsoft diese Liste mit einem deutlichen Vorsprung an. (Vierundsiebzig Prozent der Befragten gaben an, dass Microsoft einen starken Anstieg ihrer Ausgaben verzeichnen wird.) Zweiter auf der Liste? AWS: 62% der IT-Manager geben an, dass der Cloud-Riese den größten Anstieg der Ausgaben verzeichnen wird.

Daher kann man davon ausgehen, dass CIOs und Entwickler bereits das Gefühl haben, mit Microsoft Azure nicht allein zu wetten. Wenn sich diese Wetten auf Einnahmen belaufen, die sich der Größe von AWS nähern, ist es sicher, dass Microsoft seinen Erfolg von den Dächern aus schreien wird. Warum? Denn genau das tun die Gewinner eines Marktes.

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